每日市场展望——2024年9月27日

Munnelly的宏观一分钟…

"中国黄金周”

周五，亚洲股市主要上涨，因为交易员继续押注美联储进一步降息的可能性以及中国政府采取额外刺激措施以刺激世界第二大经济体增长的可能性。这与华尔街隔夜发出的总体积极信号一致。

看来中国当权者终于承认了经济陷入困境的经济现实，并正在采取必要措施来满足市场对刺激支持的预期，降息、降准、支持股市的措施和额外的财政支持现在都摆在桌面上。低迷的中国股市目前有望迎来自 2008 年以来最成功的一周，蓝筹股周五上涨，预计周涨幅将达到 15%。香港恒生指数即将创下自 1998 年以来的最大周涨幅，预计涨幅将接近 13%。几乎所有与中国相关的市场都迎来了积极的一周。本周，中国大陆房地产股票指数上涨了 20%。铁矿石价格反弹至每吨 100 美元以上，铜价突破每吨 10,000 美元的关键关口，黄金创下新高，白银价格达到 12 年来的最高水平。反弹持续时间仍不确定。投资者一再被中国 A 股市场欺骗，尽管标准普尔 500 指数上涨了近 300%，但自 2007 年以来，A 股市场一直没有上涨。今天之后，中国股市将休市一周，享受公共假期。如果中国谨慎的消费者未能增加支出以恢复经济增长，投资者可能会改变主意。

虽然本周即将结束，但仍有一些其他事件值得投资者关注。日本执政党正在进行的领导人竞选预计将是几十年来最难以预测的竞选之一。日元目前正在经历波动，周五兑美元汇率跌至三周低点 145.56。领跑者之一是经济安全部长高市早苗，他批评日本央行过早加息。然而，石破茂赢得了日本执政党领导人选举，成为下一任首相。石破茂被视为连续候选人，支持经济正常化，因此，日元立即走强，回升至 143 点，而日经期货则因结果而走弱。

美国数据凸显美联储首选的通胀指标是美国核心个人消费支出 (PCE) 价格指数。预计 8 月份 PCE 通胀率环比上升 0.1%，同比下降至 2.3%，创下新低。尽管有一点不利的基数效应，核心价格可能较 7 月同比增长 0.2% 至 2.7%，高于上次的 2.6%。尽管服务业持续增长，但核心价格仍然距离美联储的目标水平只有一步之遥。这应该会让联邦公开市场委员会满意。支出更加不明朗。我们已经看到传统上紧张的劳动力市场有所疲软，调查结果也更加悲观。虽然基本支出没有受到影响，但就业仍在增加，通胀在下降，从而提高了实际工资增长。储蓄率随着年度 GDP 调整而增加。随着生产率的大幅提高，这种情况可以持续下去。家庭处于一个最佳状态，可以在不动用储蓄的情况下维持支出，个人收入预计将攀升（中位数环比增长 0.4%），支出将增长 0.3%。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国降息释放银行现金以刺激增长

  • 中国工业利润以最快的速度暴跌

  • 澳大利亚财政部长：中国刺激经济

  • 澳大利亚央行的鹰派路线让布洛克成为焦点

  • 美联储库克支持半个百分点的降息

  • 耶伦：经济“软着陆”路径，利率下降

  • 英国政府债券投资者警告财政大臣的支出计划

  • 英特尔、美国推动完成 85 亿美元的芯片交易

  • 亚马逊 Prime Video 的 18 亿美元目标超额完成

  • Alphabet 将在南卡罗来纳州数据中心投资 33 亿美元

  • 纽约银行获得美国证券交易委员会批准进行加密货币托管

  • 好市多业绩低于预期，消费者支出疲软

  • NHC：海伦用危险的风威胁佛罗里达州

（来源：可靠的金融新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正在为潜在的波动做准备，这为交易者带来了机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了美国选举 - 交易者中心，这是一种全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1100 (1.5BLN), 1.1110-20 (920M), 1.1145-50 (1.7BLN)

  • 1.1160-65 (900M), 1.1180-90 (1.1BLN), 1.1200 (665M), 1.1250 (1.1BLN)

  • USD/CHF: 0.8475 (759M), 0.8550 (304M)

  • EUR/CHF: 0.9425 (330M), 0.9475 (305M), 0.9495-0.9500 (472M)

  • EUR/SEK: 11.3400 (280M)

  • USD/CAD: 1.3460 (670M), 1.3500 (1.2BLN), 1.3575 (750M)1.3600 (503M)

  • GBP/USD: 1.3220 (528M), 1.3370 (824M)

  • AUD/USD: .6900 (292M), 0.6925 (706M)

  • AUD/NZD: 1.0850 (323M), 1.0975 (320M)

  • USD/JPY: 144.80 (660M), 145.00 (536M), 145.50 (456M)

  • 146.00 (581M), 147.00 (680M)

CFTC 数据 20/9/24

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 36,522 份合约至 1,021,562 份

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 108,938 份合约至 362,306 份

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 71,921 份合约至 1,094,026 份

  • 欧元净多头仓位为 69,646 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,840 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -17108 份合约

  • 英镑净多头仓位为 62,979 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -973 份合约


技术与交易观点

SP500 5735 上方看涨，5735 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5680

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨，1.1180 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.1120 下方开盘 1.10

  • 主要支撑位 1.1130

  • 主要目标位 1.1250

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.32 下方开盘 1.3140

  • 主要支撑位为 1.32

  • 主要目标位 1.36

USDJPY 看涨，1.142.50 下方看跌

  • 每日 VWAP看跌

  • 周 VWAP 看涨

  • 低于 142 开盘 140.50

  • 主要阻力位 146

  • 主要目标是 146 - 目标触及新模式出现

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2680 - 目标触及新模式出现

BTCUSD 看涨高于看跌低于 60000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 低于 54000 开盘 50000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000