每日市场展望—— 2024年9月26日 

Munnelly的宏观一分钟…

“中国加倍刺激经济；市场暴涨。我们会看到随后的下跌吗？

周四，亚洲股市反弹，不受隔夜华尔街波动的影响。中国顶级银行可能注资的消息为人们对该国最新刺激计划的乐观情绪提供了新的动力。彭博新闻社报道称，当局正在考虑注资 1,420 亿美元帮助大型银行，而就在两天前，决策者宣布了一系列措施，以拯救该国摆脱通货紧缩状态。最近的行动表明，当局感到了紧迫感，因为北京今年 5% 的经济增长目标开始与他们相距甚远。尽管如此，投资者还是找到了乐观的理由。经过数月的市场期待，中国当局终于承认，要重振世界第二大经济体，还需要做大量工作。在最新消息公布后，中国蓝筹股指数从最初的跌势中恢复过来，走高，而香港恒生指数上涨约 3.5%。除日本外亚太地区最广泛的股票指数 MSCI 创下两年半新高。日本股市周四大幅走高，扭转了前一交易日的跌势。指数权重股和科技股推动大多数板块上涨，推动日经 225 指数截至撰写本文时上涨，突破 38.7k 点。

除中国新闻外，预计全球市场当天将非常活跃，因为瑞士央行 (SNB) 计划做出利率决定，此外美联储官员还将发表一系列讲话，包括美联储主席杰罗姆鲍威尔的预先录制的讲话。利率差被视为货币走势的催化剂，因为美联储可能会在 9 月 18 日更大幅度降息 50 个基点后继续提前启动宽松周期。  然而，联邦公开市场委员会并不是在真空中运作，这些相对变化不能无限期地持续下去。同样，美国也拥有普遍优越的起点，其更快的增长速度和更高的政策利率就是明证。此外，由于美国央行的职责更具响应性，能够有效平衡通胀目标和最大就业，因此实现软着陆的可能性似乎高于其他地区。例如，与欧元区相比，欧元区央行继续担心之前过高的工资增长，而不利的增长风险也在加剧。最终，如果经济继续落后于轨迹（就像过去那样），就需要采取更实质性的货币政策应对措施。这甚至可能增加恢复到疫情前“低通胀”时期的可能性，从而延长这一时期。在美国继续表现出利率和增长溢价（由优越的生产力支撑）优于政策落后者的情况下，美元应该会随着时间的推移得到支撑。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国考虑向顶级银行注资 1420 亿美元

  • 日本央行决策者对未来加息步伐存在分歧

  • 澳元通胀率在区间内，近期不太可能降息

  • 新西兰央行：银行业更具竞争力是可取的

  • 美联储库格勒：强烈支持美联储降息 50 个基点

  • 美联储鲍威尔在大幅降息后表现更强

  • 美国拜登：将反对增加赤字的降息措施

  • 美国哈里斯自诩为亲工党“资本家”

  • 美国、法国推动中东 21 天停火

  • 加拿大总理挺过强制提前选举的企图

  • 瑞士央行行长准备进行今年第三次降息

  • 英国首相将与美国商界领袖会面，讨论英国投资问题

  • 普京总统修改核原则，警告西方

（来源：可靠财经新闻） （仅限英文）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1125-30 (1.5BLN), 1.1140-45 (465M), 1.1150 (2BLN)

  • 1.1170-75 (677M), 1.1180-90 (4.5BLN), 1.1200-10 (1.4BLN)

  • USD/CHF: 0.8435-45 (606M), 0.8500 (537M), 0.8535 (285M), 0.8550 (1.1BLN)

  • EUR/CHF: 0.9525 (595M). EUR/SEK: 11.3300 (471M)

  • GBP/USD: 1.3215 (561M),1.3230 (230M), 1.3300 (390M)

  • 1.3370 (364M), 1.3385-90 (290M)

  • AUD/USD: 0.6825-30 (937M), 0.6850-55 (651M), 0.6900-10 (1.6BLN)

  • EUR/AUD: 1.6150 (696M), 1.6400-05 (360M), 1.6425 (600M)

  • NZD/USD: 0.6225 (1.3BLN), 0.6330-40 (2.5BLN). AUD/NZD: 1.0870-80 (1BLN)

  • USD/CAD: 1.3460 (2.6BLN)

  • USD/JPY: 144.00-10 (1.2BLN), 144.25 (314M), 144.50 (863M)

  • 144.65 (326M), 145.00 (1.4BLN)

  • EUR/JPY: 164.45-50 (1.4BLN). AUD/JPY: 99.60-70 (310M), 102.00 (600M)

  • 105.00 (2BLN)

CFTC 数据 20/9/24

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 36,522 份合约至 1,021,562 份

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 108,938 份合约至 362,306 份

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 71,921 份合约至 1,094,026 份

  • 欧元净多头仓位为 69,646 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,840 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -17108 份合约

  • 英镑净多头仓位为 62,979 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -973 份合约


技术与交易观点

SP500 5735 上方看涨，5735 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5680

  • 主要支撑位 5475

  • 主要目标是 5750- 目标触及新模式出现

EURUSD 看涨，1.1180 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.1120 下方开盘 1.1080

  • 主要支撑位 1.1130

  • 主要目标 1.1220 - 目标触及新模式出现

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.32 下方开盘 1.3140

  • 主要支撑位是1.2730

  • 主要目标 1.3390 - 目标触及新模式出现

USDJPY 看涨高于看跌低于 142.50

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 142 开盘 140.50

  • 主要阻力位 146

  • 主要目标是 146

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 261​​0 开盘 2580

  • 主要支撑位 2430

  • 主要目标是 2680

BTCUSD 看涨高于看跌低于 60000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 54000 开盘 50000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是700000