每日市场展望2024年9月16日

Munnelly的宏观一分钟…

“特勤局阻止了针对特朗普的第二次暗杀”

周日，特勤局阻止了联邦调查局所说的一起针对共和党总统候选人唐纳德·特朗普的暗杀企图，当时特朗普正在佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫球场上打高尔夫球。特朗普安然无恙。据执法官员称，几名特勤局特工发现一名枪手藏在高尔夫球场地界附近的灌木丛中，随后特工开枪击毙了他。

市场方面，继周五全球市场普遍发出积极信号后，亚洲股市周一涨跌互现，该地区一些主要市场休市。上周末，中国的经济数据令人失望，8 月份工业产出增长降至五个月低点，零售额和新房价格继续下降。如果中国要实现 2024 年约 5% 的增长目标，这些数据支持在年底前进一步刺激经济的必要性。本周晚些时候美国、日本和英国央行会议召开前，交易员仍持谨慎态度。市场情绪受到对美国利率至少降息 25 个基点可能性的乐观情绪的提振。

市场普遍预计，美联储将在 9 月 17 日至 18 日的政策会议上，开始其期待已久的宽松周期，降息 25 个基点至 5.00%-5.25% 区间。这一结果的可能性略高，但可能性很小。伦敦证券交易所目前预计周三降息 25 个基点的可能性约为 55%。美联储的经济预测、声明和新闻发布会将对市场产生影响。此外，费城联储指数、工业生产、住房数据、每周失业救济申请和零售额都将公布。费城联储主席帕特里克·哈克将于周五发表讲话。

周四，预计英国央行将维持利率在 5.00% 不变。市场预计本月利率保持不变的可能性为 69%，11 月利率为 -30 个基点，12 月利率为 -51 个基点。焦点将放在新闻发布会和货币政策摘要上。英国周三发布的 CPI 和 PPI 数据可能会改变预期。零售销售定于周五公布。

周一是日本的假期；然而，该国将恢复忙碌的一周，提交机械订单、贸易和 CPI 数据，随后周五日本央行将做出政策决定。预计日本央行 (BOJ) 将维持利率在 0.25% 不变，预计 2024 年将进一步加息。新闻发布会将对预期产生重大影响。

欧元区的数据仅限于 8 月 HICP 终值、德国 ZEW 调查和 9 月消费者信心初值。不过，包括行长克里斯蒂娜·拉加德在内的多位欧洲央行官员将发表讲话。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 中国经济放缓考验习近平对增长未达预期的容忍度

  • 英国央行降息有助于提振英国房地产市场

  • 欧洲央行行长温施：利率应下降，但警告通胀

  • 美联储预计将宣布首次降息

  • 佛罗里达高尔夫俱乐部附近传出枪声后特朗普安全

  • 杰伊·鲍威尔的重要一周

  • 英国里夫斯：削减开支将损害“经济”

（来源：可靠的金融新闻媒体）

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上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • USD/JPY: 119.00 ($880m), 130.00 ($850m), 153.75 ($766m)

  • EUR/USD: 1.1145 (EU2.15b), 1.0600 (EU2.02b), 0.9400 (EU1.78b)

  • GBP/USD: 1.3200 (GBP1.41b), 1.3000 (GBP1.32b), 1.3145 (GBP728.1m)

  • AUD/USD: 0.6750 (AUD456.5m), 0.6620 (AUD378.1m), 0.7750 (AUD354.9m)

  • USD/CAD: 1.3650 ($1.02b)

  • EUR/GBP: 0.8225 (EU340m)

  • USD/BRL: 5.7500 ($466.5m), 5.2500 ($309.6m)

CFTC 数据 13/9/24

  • 欧元净多头仓位为 81,433 份合约

  • 日元净多头仓位为 55,770 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -21,304 份合约

  • 英镑净多头仓位为 90,288 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位削减 6,179 份合约至 985,040 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位削减 18,194 份合约至 253,368 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 19,278 份合约至 1,022,105 份合约

技术与交易观点

SP500 看涨高于看跌低于 5565

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 5550 开盘 5550

  • 主要支撑位 5500

  • 主要目标是 5325

EURUSD 看涨高于看跌低于 1.1140

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 1.09 开盘 1.0850

  • 主要阻力位 1.1150

  • 主要目标 1.0950

GBPUSD 看涨高于看跌低于 1.3190

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.3050 开盘 1.2960

  • 主要支撑位为 1.2730

  • 主要目标为 1.3390

USDJPY 看涨高于看跌低于 141

  • 每日VWAP 看跌

  • 周 VWAP 看跌

  • 141 以上开盘 143.70

  • 主要阻力位 e143.70

  • 主要目标是 138.50

XAUUSD 看涨 高于看跌 低于 2530

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 2500 以下开盘 2460

  • 主要支撑位 2430

  • 主要目标是 2598

BTCUSD 看涨 高于看跌 低于 58000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看跌

  • 54000 以下开盘 50000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000