2022年4月4日——每日市场观点

添加 05/04/2022

2022年4月4日每日市场展望

隔夜头条

俄罗斯：会谈没有取得足够进展，无法举行领导人会议
乌克兰官员：条约文件草案处于“高级阶段”
基辅附近发生明显暴行后，欧盟准备实施更多制裁
中国副总理呼吁加大力度稳定外贸
随着每日病例超过13,000例，中国发现新的病毒亚型
两种中国 mRNA Covid 疫苗进入临床试验阶段
上海整个科技中心特大城市被封锁
中国消除关键障碍，允许美国全面参与审计
澳大利亚招聘广告数字表明失业率稳步下降
美联储戴利称 5 月加息半个点的理由已经增加
美联储的威廉姆斯看到将利率提高至中性的一系列步骤
欧洲央行施纳贝尔：预计在第三季度结束债券购买后加息
新的俄罗斯制裁令欧元承压
石油扩大储备释放和也门休战的损失
伊朗称与美国恢复核协议的协议即将达成
德国 DefMin：欧盟必须讨论对俄罗斯天然气供应的进口禁令
中国采取措施缓解与美国在审计纠纷上的争端，股市上涨
CanSinoBIO 的 mRNA Covid 候选疫苗获准在中国进行试验

前一周

地缘政治紧张局势继续升温，而随着美联储和欧洲央行本周发布会议纪要，而澳大利亚央行将发布政策决定，市场可能会专注于评估央行对滞胀风险的立场。
俄罗斯-乌克兰危机的日常更新对市场的影响较小，但重大事态发展仍然很重要。周末的报道暗示两国领导人将进行直接会谈，但遭到俄罗斯的压制。如果出现这种情况，欧元应该会出现缓解反弹，对股票和能源价格的支撑。
澳大利亚储备银行周二可能会继续按兵不动，但市场正在寻找该银行可能最终开始其紧缩周期的任何迹象。预计 6 月加息 15 个基点，到 2022 年底现金利率将提高 2.0%。一些路透社调查的受访者预计紧缩政策将于 6 月开始，但大多数人预计将在 8 月开始。
美联储将公布 3 月会议纪要，会议上他们在三年多来首次加息。预计将确认预期的鹰派转变以及有关缩减资产负债表计划的更多细节。
日本央行将利率维持在坚挺而不是疲软的低位，日元仍然是黑田东彦的头号敌人。熟悉该行想法的消息人士以及与黑田东彦关系密切的人士表示，他可能会通过避免调整来保护自己的遗产日本央行的鸽派信号可能让市场有机会进一步压低日元，因为美联储稳定收紧政策的前景扩大了日美利率差距。 “日本央行在指导政策时着眼于通胀，而不是日元走势，”其中一位消息人士称

CFTC数据

根据加拿大丰业银行提供的分析，由于美元上涨 28 亿美元至 164 亿美元，美元的多头头寸连续第三周改善至 1 月初以来的最高水平。自 3 月初跌至 50 亿美元的七个月低点以来，美元投机情绪迅速改善，同时美元兑日元、英镑和欧元在本月稳步上涨
上周日元兑美元汇率跌至 125 日元，而本已很大的日元看跌头寸急剧恶化；日元是这一时期表现最差的主要货币，下跌 1.7%。由于多头被大量削减（从 37,000 份合约至 15,000 份合约），而未平仓空头保持相对稳定，账户对日元的净空头达到 104 亿美元，为四个月新高。瑞士法郎的头寸也恶化，兑瑞郎上涨 4.25 亿美元，使其空头总额达到 15 亿美元。在本报告中，避险货币经历了最大的仓位变动（无论是看跌还是看涨）。
投资者对 MXN 有所升温，因为它在此期间以 1.5% 的涨幅领先于此处追踪的所有货币。在汇率突破 20 比索兑美元的关键心理水平的一周内，小额 MXN 空头减少至 2.06 亿美元，投资者净押注 2.39 亿美元看好比索。今天早上 MXN 的交易价格达到了七个月以来的最高水平。
账户扭转了上周对加元 18 亿美元的大额净押注的一小部分，在加元调整 2.7 亿美元的背景下，将小额空头削减至几乎中性的 1.23 亿美元；虽然很小，但这是本周最大的净看涨押注。其大宗商品同业澳元和新西兰元的结果喜忧参半，澳元净空头小幅下跌 9,900 万美元至 37 亿美元（仍是继日元之后的第二大空头），新西兰元的小多头减少 2.36 亿美元至小幅净空头6000 万美元。
欧元和英镑的情绪在一周内走弱，因为投机者对这两种货币进行净投注，欧元净多头减少 3.25 亿美元，英镑净空头增加 1.92 亿美元。在上周英镑未能测试 1.33 区域后，英镑的负仓位——本周仅超过日元贬值 1.3%——目前处于 13 周高点 33 亿美元。本周欧元净多头跌至 30 亿美元，此前该货币未能在月中左右守住 1.11 关口，抹去了上周对欧元有利的 7.13 亿美元涨幅的一半左右。